Analytische Grundlage für fundierte Empfehlungen
Schrittweise Vorgehensweise
Transparenz und Präzision stehen im Mittelpunkt unseres Beratungsprozesses. Wir analysieren systematisch Ihre individuelle Investmentstruktur und beziehen aktuelle sowie historische Marktdaten ein. Unsere Empfehlungen richten sich konsequent nach Ihren Zielen.
Hinweis: Ergebnisse können individuell variieren. Frühere Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Resultate.
Unser erfahrenes Expertenteam
Dr. Martin Seidel
Leitung Analyse
Dr. Seidel verfügt über langjährige Erfahrung in der Auswertung komplexer Finanzdaten. Zu seinen Aufgaben gehören die Entwicklung analytischer Modelle, die Ergebnispräsentation sowie die Qualitätssicherung im Beratungsprozess.
Nina Herrmann
Senior Analystin
Nina Herrmann bringt tiefgehende Kenntnisse in der strukturierten Bewertung von Anlagesituationen ein. Sie begleitet Mandanten im gesamten Analyseprozess – stets mit einem offenen Ohr für individuelle Anliegen.
Claudia Vogel
Beratung Leitung
Claudia Vogel verantwortet die persönliche Abstimmung mit Mandanten und überwacht die Einhaltung höchster Qualitäts- und Diskretionsstandards von soranelithra.
Ablauf unserer Beratungsleistung
Wir legen Wert auf eine verständliche, strukturierte und transparente Begleitung Ihres Anliegens – vom Erstkontakt bis zur Ergebnisbesprechung.
Kontaktaufnahme und Zielklärung
Im Erstkontakt besprechen wir Ihre persönlichen Präferenzen, Ziele und bestehenden Anlagen. Dieser Austausch bildet die Grundlage für die weitere Analyse.
Sie entscheiden, welche Informationen Sie offenlegen. Wir sorgen für maximale Transparenz im Ablauf.
Detaillierte Datenerhebung
Wir sichten und prüfen Ihre bereitgestellten Unterlagen, identifizieren relevante Merkmale und Besonderheiten Ihrer Investments.
Jede individuelle Information wird diskret behandelt und gemäß DSGVO verarbeitet.
Analytische Prüfung und Bewertung
Unsere Experten führen eine systematische Auswertung Ihrer Investmentstruktur durch, vergleichen Risikofaktoren und erarbeiten fundierte Empfehlungen.
Die Ergebnisse werden neutral bewertet – keine Produktbindung.
Offene Ergebnisbesprechung
Abschließend präsentieren wir alle Erkenntnisse offen, erläutern unsere Beurteilung und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Sie entscheiden selbstständig über die Umsetzung der Hinweise.
Unsere Beratung im Vergleich
| Kriterium | soranelithra | Wettbewerber A | Wettbewerber B |
|---|---|---|---|
| Langjährige Analyseerfahrung | |||
| Unabhängige Empfehlungen | |||
| Transparente Auswertung | |||
| Keine Produktbindung |